2021-2022年全球顯示驅動芯片供需分析及預測

日期:2021-8-4


摘要:供需逐步緩解,結構性供不應求仍持續—— 2021-2022年全球顯示驅動芯片供需分析及預測

預計2021年下半年供需關系逐步緩解,但長期仍存缺貨風險

 

         2021年已過半,雖然半導體代工行業產能稼動率幾乎接近滿載,但半導體供需仍然是供不應求,呈現失衡狀態。5G和高性能運算的持續增長,對于整個半導體的先進制程的需求不斷增加;與此同時,汽車等產業加速向數字化和物聯網發展,從而推進了對成熟制程產品需求增長,如DDIC、PMIC、CMOS等;總之半導體行業面臨的問題既有總體的供需失衡,也有結構性的變化。而供需矛盾最大的,則是過去幾年鮮有擴充產能的成熟制程,后疫情時代居家需求激增,進一步放大了驅動芯片等IC短缺的風險。根據群智咨詢(Sigmaintell)最 新預測顯示,2021年全球驅動IC的芯片需求規模上調到85.4億顆,同比維持約7.7%的增長。

 

        驅動IC做為顯示面板的關鍵零部件之一,在顯示面板成本占比雖然不大,但對面板TFT設計、模組及整機設計及關鍵畫質表現均起著重要作用。2020年四季度以來,由于Foundry晶圓成熟制程日趨緊缺,加之晶圓廠產能分配優先級問題,驅動IC的供應掣肘逐步顯現。根據群智咨詢(Sigmaintell)“供需模型”最 新測算,全球顯示面板驅動IC(DDIC)供需比從2020年一季度的15.6%,跌至2020年四季度的-16.5%后,供需比呈現逐漸收窄趨勢,供需關系逐漸緩解,預計2022年上半年供需會逐步進入相對平衡狀態,但隨著進入進入2022年下半年仍然有缺貨風險。

 

 

供應端:主要Fabless業績幾近翻倍,晶圓廠景氣度持續走高

 

          在供需持續緊張的同時,驅動IC的價格也呈逐季上漲趨勢,帶動IC設計公司業績顯著增長,下文我們對主要驅動IC設計公司業績表現進行分析。

 

   聯詠(Novatek)

        做為全球驅動IC的頭部供應商,從驅動IC的晶圓出貨來看,2021年上半年聯詠的市場份額約為22.6%,產品線在大小尺寸、LCD和OLED有均衡布局,與主力8英寸和12英寸晶圓代工廠有穩定合作關系。其驅動IC業務從2020年二季度開始逐步增長,截止2021年一季度,其DDIC營收貢獻達到6.3億美金,同比增加約49.2%。

 

   奇景(Himax)

        從驅動IC的晶圓出貨來看,根據群智咨詢(Sigmaintell)數據顯示,2021年上半年其出貨量市場份額約為13.2%,暫列行業第二位。根據其財報顯示,2021年第 一季度其驅動IC的營收約為2.7億美金,同比增長約74.2%;進入二季度后,受到海外延續居家辦公以及遠程教學的強勁需求,智慧型手機TDDI以及平板電腦TDDI營收皆有顯著增長,二季度其驅動IC營收延續增長趨勢。  

 

   Siliconworks

        除去排名第三的三星集團公司LSI外,受惠與蘋果的強大訂單需求,韓國驅動IC廠Siliconworks位列行業第四位,根據群智咨詢(Sigmaintell)數據顯示,2021年上半年其出貨量市場份額約為6.7%,在手機端發力也持續增強。與此同時,根據其財報顯示,2021年一季度其驅動IC的營業收入約為3.3億美金,同比增長約107.1%。從產品結構來看,驅動IC的營收占比逐步走高,而響應的SoC的占比呈現逐步下降趨勢。

 

        總體來看,經歷長期營收下滑的驅動IC市場,在過去半年中表現極其亮眼,不過驅動IC的供應變化與晶圓廠的產能分配策略緊密相關。群智咨詢(Sigmaintell)對全球Foundry廠商產能供應趨勢分析如下。

 

   臺積電(TSMC)

        8英寸晶圓產能分配十分分散,對DDIC的分配較為有限,主要分配給Novatek, Rydium等頭部Fabless;而12英寸晶圓所對應的40nm,主要產能分配給Silicon works等。對于臺積電來說,驅動IC并非其優選產品,其主力資源仍然在4nm等先進制程上。

 

   聯電(UMC)

         作為驅動IC的主力供應Fab廠商,其產能供應主要給Novatek,隨著三星對其投資的逐步落地,其OLED驅動IC的投片也顯著增長,其Fab12A-P5、P6的擴產擴建后,將會對驅動IC,尤其是OLED驅動IC市場產生深遠的影響,未來聯電如何分配Novatek及三星等客戶的所需產能將顯得更為重要及關鍵。

 

   晶合(Nexchip)

         最受矚目的,當屬目前正在擴產擴建的晶圓廠合肥晶合,目前合肥晶合擁有較為成熟的90nm制程12英寸晶圓代工平臺量產能力,其55nm制程的顯示驅動芯片預計在今年四季度實現量產,其產能的90%以上主要用于生產顯示面板用驅動IC芯片。

        目前合肥晶合擁有穩健的擴產節奏,由于其產能擴建較大且都主要集中在LCD的顯示驅動方面,因此其產能供應的節奏將直接影響到未來驅動IC的供需關系及價格走勢。根據群智咨詢(Sigmaintell)數據顯示,預計到今年年底其規劃產能會超過6萬片/月,主要應用在LCD的顯示驅動IC方面??蛻舴矫嬷饕獮轭^部驅動IC Fabless及大陸的Fabless設計廠商。

 

需求端:主要需求回穩 結構升級加速 市場景氣度持穩

 

       根據群智咨詢(Sigmaintell)《Global DDIC Supply & Demand Market Tracker Report》數據顯示,2021年一季度全球DDIC出貨量約為20.9億顆,同比增長28.4%;預計2021年二季度出貨量為21.4億顆,同比增長12%。分應用來看,隨著終端需求的波動,智能手機用DDIC需求占比有所回落,大尺寸占比穩步提升,群智咨詢(Sigmaintell)對DDIC具體各應用的分析和展望如下。

 

   智能手機

 

        隨著OLED滲透率進一步提升, OLED DDIC需求持續走高,OLED DDIC出貨量在全球智能手機應用中占比突破40%,預計到2021年四季度有望達到近50%;而從分辨率來看,預計2021年四季度FHD解析度需求占比會超過50%,而HD及以下的分辨率,對于DDIC的需求則逐漸走低。從廠商格局來看,2021年一季度三星顯示SDC的需求量居于首位,占比約為30%;其次為京東方BOE和天馬,占比分別為22%和12%;預計下半年BOE需求量保持旺盛增長勢頭。

 

   TV

 

        伴隨著大尺寸化趨勢,分辨率升級速度加快,UHD以及SUHD(8K)市場份額逐漸走高,2021年一季度全球UHD+的驅動IC在TV總需求中占比達到近80%,預計到四季度占比提升至為84%。而技術類型方面,OLED TV市場持續增長帶動OLED DDIC出貨量,其在TV DDIC中占比從2020年一季度的4%提升到目前的6%左右,預計到2021年四季度達到8%以上。從廠商格局來看,2021年一季度京東方BOE的需求量居于首位,占比約為23%;其次為LGD和TCL華星,占比分別為16%和15%。

 

   PC(Monitor)

 

        相較于智能手機和TV產品來看,Monitor分辨率結構變化緩慢,但疫情后的居家需求推動了高解析度加速增長,2021年一季度FHD占比約76%、QHD+占比超過20%。從廠商格局來看,2021年一季度京東方BOE的需求量居于首位,占比約為31%;其次為LGD和友達AUO,占比分別為26%和19%;預計下半年TCL華星和HKC需求量大幅增長。

 

   PC(Notebook)

 

        進入2021年,OLED在筆記本電腦市場的增長十分顯著,由于OLED產品提供更高解析度的方案,帶動OLED DDIC出貨滲透率在2021年一季度來到2%,預計2021年四季度達到4%。而在分辨率結構上,仍然旺盛的居家學習需求繼續帶動了筆記本電腦面板低解析度的增長,HD占比仍高達20%;但消費需求升級使得FHD+的滲透率高速增長。從廠商格局來看,2021年一季度京東方BOE的需求量居于首位,占比約為27%;其次為LG顯示(LGD)和群創(Innolux),占比分別為22%和18%;預計下半年各廠商需求呈下降趨勢。

 

        總體來看,OLED需求在智能手機、TV以及NB均保持旺盛增長,而供應方面,隨著各個元器件如CMOS Sensor、wifi模塊,RF射頻天線等高階器件都向28/40nm制程發展, 受到產能排擠的影響,群智咨詢(Sigmaintell)預計,2021-2022年全球OLED DDIC供需仍恐持續偏緊趨勢。

 

結語

 

        上半年持續的供需不平衡,疊加供應鏈擠兌效應,不論是LCD DDIC還是OLED DDIC,價格連續數個季度環比大幅上漲;但隨著終端庫存增長,需求波動系數放大,需求端對于DDIC的漲價接受意愿將逐步減弱。展望2022年,群智咨詢(Sigmaintell)認為,隨著包括晶合、VIS等新增產能持續釋放以及疫情紅利后終端需求的穩步回歸,驅動IC的價格大概率將呈現高位持平價格走勢。

 

 

 

 

 

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